乐信纳斯达克上市首日上涨18.9% 中国金融科技仍受青睐

发布时间:2022年09月03日
       北京报道, 中国互金赴美IPO迎来年度收官之战。 美国东部时间12月21日, 乐信正式登陆美国纳斯达克, 发行价9美元, 开盘价11.80美元, 涨幅31%。 此后, 盘中大幅上涨, 一度上涨65.3%至14.88美元。 最终报价为10.70美元, 较发行价上涨18.89%, 总市值达到17.5亿美元。 目前, 在中国国内互联网金融监管的乌云笼罩下, 共同基金在美国资本市场上阴云密布。 乐信上市的逆转, 给这个低迷的市场带来了更多希望, 表明中国金融科技依然受到美国市场的青睐。 记者了解到, 乐信本次共发行ADS 1200万股, 发行价为每股ADS 9美元, 募资规模1.08亿美元。 承销商为高盛、美银美林、德意志银行和华兴资本。 乐信是继拍拍贷、和信贷、趣店、融360、信尔福之后, 今年在美国上市的第六家国内互联网金融平台。
        还有宜人带。 乐信创始人兼CEO肖文杰表示, 登陆资本市场可以促进公司规范治理, 让公司更加合规透明。 这既是乐信既定的中长期发展规划, 也显示了乐信积极拥抱监管的决心。
        今年11月14日, 美国证券交易委员会(SEC)官网公布了乐信集团提交的IPO(首次公开募股)招股说明书。 乐信拟融资5亿美元, 拟在纳斯达克上市, 股票代码“LX”, 承销商为高盛、美银美林、德意志银行和华兴资本。 乐信上市正赶上互联网金融整顿, 互联网金融公司市值缩水。 乐信也做出了相应的调整。 原预计募集资金5亿美元, 发行时变更为1.08亿美元; 承销商为高盛、美银美林、德意志银行和华兴资本, 如果承销商行使超额配售权, 将筹集1.24亿美元。 乐信源于分期乐, 于2013年8月上线, 是国内最早、规模最大的网上商城。 分其乐的创业团队基本来自腾讯集团。 创始人肖文杰曾任腾讯财付通产品总监。 目前, 乐信旗下拥有分期乐商城、聚资理财、鼎盛资产三个子品牌, 分别是在线消费金融平台、在线投资平台和资产撮合平台。 招股书显示, 目标客户群为中国18-36岁受过良好教育的年轻人, 特点是收入高、文化程度高、消费需求高。 截至2017年9月30日, 该目标客户群占乐信。 90%以上的客户群。 截至2017年第三季度, 乐信集团用户超过2000万, 其中信用用户超过650万。 自2013年成立以来, 乐信总交易规模约601亿元, 呈现加速增长态势; 其中, 2017年前三季度交易规模达到313亿元, 超过前三年的总和, 同比增长124%。 在盈利能力方面, 公司2015年亏损3.1亿元, 2016年收窄至1.18亿元, 2017年前9个月成功扭亏, 实现盈利1.4亿元。 财报显示, 乐信近年来从电商转向金融。 对比乐信2016年第三季度和2017年同期的收入构成可以发现, 电子商务收入占总收入的比重从65.84%下降到46.83%, 而来自 网贷占比由30.30%提升至44.95%, 贷款手续费占比由0.99%提升至4.72%, 其他收入(逾期罚款等)由2.87%提升至3.50%。 至于最敏感的利息话题,

乐信招股书显示, 该笔贷款的实际年利率(包括资金端利息、平台服务费等所有费用)为25.3%, 还将进行调整 根据用户的风险等级, 最低为 18%。 . 乐信的资金来源更加多元化, 包括乐信的聚资理财、金融机构直接贷款和资产证券化。 乐信表示, 截至今年9月底, 其融资合作伙伴超过30家, 包括商业银行、消费金融公司、其他持牌金融机构和P2P网贷平台, 已发行资产证券化产品4只。 2016年9月和2017年9月之前, 乐信表示资金主要来源是聚资理财, 用户超过10万, 占比60%。 机构融资余额方面, 2015年10亿元, 2016年37亿元, 2017年前9个月62亿元。根据招股书, 肖文杰, 管理层和员工持股40%以上 乐鑫股份。
        肖文杰先生曾任中国互联网金融最早开拓者之一腾讯财付通的产品总监。 乐信的主要股东还包括:咸丰长荣, 15.3%; 经纬中国, 12%; 京东, 11.9%; 泰康保险, 6.6%; ApolettoAsia Ltd(隶属于DST创始人Yuri Milner Fund), 占股6%。 其他股东包括贝塔斯曼亚洲投资基金、华盛资本、共建创投等, 招股书并未表明这些股东将在IPO中出售乐鑫股份。 值得一提的是, 京东刘强东是分期乐的天使投资人。 在校园网贷监管取缔之前, 京东利用分期乐拓展校园用户市场。 迄今为止, 两家公司在供应链领域开展了合作。 招股书显示,

分期乐和京东的用户订单系统已经无缝对接。 乐信集团副总裁、电商业务线负责人刘芳(原京东副总裁)在接受媒体采访时表示, 分期乐的大型家电品类依然可以共享供应链体系 与京东。