兴业银行配股再融资看好行业高成长

发布时间:2022年07月31日
       11月21日, 兴业银行(601166)公告, 董事会通过相关议案, 通过配股方式募集资金180亿元,

成为2009年第六家宣布扩大资本规模的银行。 兴业银行相关部门负责人在接受本报记者采访时表示,

未来几年, 我国商业银行资产规模将保持15%-20%的增长, 各股份制商业银行的资产规模将超过这一平均水平。 需求将保持高位。 兴业银行选择配售再融资是一种比较合理的方式, 对资本市场的影响较小。 目前, 前十名股东对本次配股方案持“积极支持态度”, 不出意外, 他们都将全额认购本次配股。 兴业银行此次增资扩股, 源于2008-2009年资产规模快速增长带来的资本扩张压力, 也是基于对后经济危机时代银行业发展的乐观预期, 以及自身的发展规划和定位。 这可能是今年多家银行集体增资的原因之一。 兴业银行预计, 2009年至2012年, 该行总资产增长率为15%-20%, 贷款年增长率为15%-24%。 同时, 兴业银行明确表示,

将稳步实现基金、信托、租赁、证券、期货、保险等非银行业务领域的渗透和融合。 兴业银行对未来三年资本充足率和核心资本充足率的最低要求分别为年底不低于10%和7%, 目标分别达到12%和8%。 此前, 浦发银行完成150亿元定向增发, 民生银行完成H股公开发行, 招商银行A+H股配售, 深发展向中国平安定向增发获批 经股东大会高票表决, 正报监管机构审查。 此外, 宁波银行今年10月还宣布拟发行不超过4.5亿股A股, 募集资金不超过50亿元。 根据兴业银行董事会决议公告, 本次配股将按照每10股不超过2.5股的比例向全体股东分配, 募集资金净额不超过 180亿元。
        上述人士表示, 选择配股再融资的最重要原因是配股具有更大的灵活性。
        首先, 本次配股是向现有股东募集资金, 相对于当前市价有较大折让, 对资本市场影响较小; 其次, 配股方式对老股东更加公平。
        兴业银行相关人士表示, 从规模上看, 180亿的募资规模介于浦发银行150亿元和招商银行220亿元之间, 应该在市场可接受的范围内; 和股东从招商银行A+H配股中获得。 从会议通过及民生银行H股超额认购情况看, 市场对该行再融资反应积极。